KIMES（韩国国际医疗器械·医院设备展）是韩国最大的专业医疗器械展会，2026年3月19-22日在首尔COEX举办，第41届。官方数据显示参展企业约1,350家（含联合参展），来自39个国家，专业观众超过72,000名。
韩国医疗器械市场2024年约71.1亿美元，2025年估计75.7亿美元，预计到2032年增长至125.8亿美元，年复合增长率约7.5%。这个增速在亚洲属于中上水平，加上韩国本土企业在部分品类的强势地位，对中国企业来说既是一个有吸引力的增量市场，也是一个需要精准定位的市场。
我们基于KIMES 2026的977家展商详细数据，做了品类、来源国和竞争格局分析。
展商来源结构：韩国主场，中国第三
977家展商按来源国分布（基于公司地址和名称分析）：
| 来源 | 展商数 | 占比 |
|---|---|---|
| 韩国 | 760 | 77.8% |
| 其他国际 | 153 | 15.7% |
| 中国（含港澳台） | 60 | 6.1% |
| 德国 | 2 | 0.2% |
| 未标注 | 2 | 0.2% |
韩国本土展商占绝对主体，这个结构和日本的JME（日本国际医疗展）类似——东亚医疗器械展会都以本国企业为主力。但和日本不同的是，韩国的医疗器械进口依赖度更高（2024年进口占比约65%），这意味着国际展商在KIMES上有更多的潜在买家接触机会。
中国的60家展商中，约50家来自中国大陆，约10家为台湾企业。台湾展商多以"Taiwan Excellence"或"台湾医材馆"的形式组团参展。
品类结构：韩国企业在哪里最密集
KIMES的品类分类体系比较详细，我们按14个主类别统计了展商分布：
| 主类别 | 展商数 | 占比 |
|---|---|---|
| 皮肤美容/物理治疗 | 242 | 24.8% |
| 医用耗材及一次性用品 | 181 | 18.5% |
| 物理治疗与康复设备 | 178 | 18.2% |
| 医疗器械零部件及材料 | 121 | 12.4% |
| 临床检验 | 102 | 10.4% |
| 医疗IT系统及解决方案 | 100 | 10.2% |
| 医院设备及急救设备 | 91 | 9.3% |
| 手术器械 | 84 | 8.6% |
| 医学影像及诊断 | 83 | 8.5% |
| 服务及商务支持 | 70 | 7.2% |
| 护理设备 | 54 | 5.5% |
| 临床及实验室检测 | 29 | 3.0% |
| 生物及制药设备 | 17 | 1.7% |
| 韩医（传统医学）设备 | 16 | 1.6% |
最突出的特点是皮肤美容/物理治疗品类的高度集中。242家展商占比24.8%，接近四分之一。韩国在医疗美容领域的全球影响力是实打实的——从激光、射频、超声波皮肤治疗设备到填充物注射器材，韩国企业在这一品类有很强的技术积累和品牌认知。
医疗器械零部件及材料121家（12.4%）也是一个值得关注的信号。说明韩国本土的供应链也在向上游延伸，和中国零部件企业的竞争可能加剧。
中国展商的品类分布：哪里集中，哪里空白
60家中国关联展商按品类分布：
| 主类别 | 中国展商数 | 该品类中国占比 |
|---|---|---|
| 医院设备及急救 | 44 | 48.4% |
| 医用耗材及一次性用品 | 22 | 12.2% |
| 医疗器械（通用） | 18 | 15.8% |
| 医学影像及诊断 | 15 | 18.1% |
| 皮肤美容/物理治疗 | 12 | 5.0% |
| 物理治疗与康复 | 12 | 6.7% |
| 手术器械 | 10 | 11.9% |
| 牙科设备 | 7 | 14.6% |
| 医院设施家具 | 7 | 50.0% |
| 化妆品/美容 | 4 | 23.5% |
| 急救/救援设备 | 3 | 4.8% |
| 临床检验 | 2 | 2.0% |
中国企业在医院设备类最集中。44家展商选择了"医院设备及急救"类别，占该品类全部展商的48.4%。这包括基础医疗设备如监护仪、输液泵、病床、手术灯等。中国企业在这类产品上有明显的成本优势和规模化生产优势。
临床检验（IVD）几乎空白。60家中国展商中只有2家出现在临床检验类别，占比仅2.0%。这可能是因为韩国的IVD市场被本土企业（如BodiTech、SD Biosensor、Sugentech）和国际巨头（如罗氏、雅培）牢牢占据，中国企业进入门槛较高。
皮肤美容品类参与度低。尽管这是韩国最大的展会品类（242家），中国只有12家展商（5.0%）涉足。这个数据和巴西Hospitalar展形成了鲜明对比——中国企业去巴西参展时大量集中在设备类，去韩国也是设备类为主。韩国的美容器械品牌太强，中国企业很难在韩国主场竞争。
展台规模：韩国企业投入更大
展台面积可以反映参展企业的重视程度和预算规模：
| 展台类型 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 组装展台 | 357 | 36.5% |
| 独立展台1-2单元 | 315 | 32.2% |
| 独立展台3-6单元 | 192 | 19.7% |
| 无展台 | 48 | 4.9% |
| 独立展台7-12单元 | 37 | 3.8% |
| 独立展台13+单元 | 20 | 2.0% |
韩国头部企业的展台规模相当可观。20家独立展台13个单元以上的大型展商，几乎全部是韩国本土企业。中国企业大多选择组装展台或1-2单元的小型独立展台。
竞争区与互补区：给中国企业的定位建议
从KIMES展商数据可以提炼出中国企业的"竞争区"和"互补区"：
竞争区（中韩企业直接对垒）
基础医疗设备： 中国企业在监护仪、输液泵、病床等基础设备上有价格优势，但韩国医院采购时更看重售后服务和本地支持。建议中国企业不要在KIMES上拼价格，而是展示MFDS注册进度和韩国本地持证人（Korean National License Holder）的合作关系。
医用耗材： 一次性用品是中国出口韩国的传统强项，22家展商在这个品类说明竞争已经白热化。差异化方向可以关注韩国本土不生产的高附加值耗材，或者通过KFDA认证壁垒筛选竞争对手。
互补区（中国企业可以找到缝隙市场）
IVD试剂和仪器： 韩国临床检验102家展商中只有2家中国企业，几乎空白。但韩国的中小型医院和检验所正在寻求替代国际巨头的高价试剂方案。如果你的化学发光或PCR产品已经获得CE IVDR或FDA 510(k)，以MFDS注册为跳板进入韩国是一个值得探索的路径。
数字化医疗IT： 韩国有100家展商在医疗IT系统类别，但主要是本土的EMR、PACS和医院管理系统。中国的医疗AI和远程医疗解决方案如果能适配韩国的医疗IT生态（接入韩国主流EMR系统），有机会切入韩国的数字化转型需求。
康复设备： 物理治疗与康复178家展商中中国企业仅12家（6.7%），而韩国正在应对快速老龄化带来的康复需求增长。康复设备进入韩国的认证门槛相对较低（多数为Class II），是一个可以快速切入的方向。
合作区（中韩企业互补的机会）
上游零部件供应： 121家韩国零部件展商说明韩国整机厂商也需要稳定的零部件供应。中国光学元件、传感器、精密加工件如果能通过韩国整机厂的质量验证，可以进入韩国产业链的上游环节。
OEM/ODM合作： 韩国部分中型器械厂商有品牌但产能不足，中国的代工能力可以填补这个缺口。KIMES上可以主动接触韩国品牌的采购负责人，讨论委托制造合作。
韩国MFDS注册提醒
进入韩国市场的核心门槛是MFDS（韩国食品药品安全部）的医疗器械注册。几个要点：
- 韩国将医疗器械分为Class I到Class IV四个风险等级
- Class I可以自行申报，Class II-IV需要韩国本地持证人（KNLH）
- 外国制造商需要指定韩国境内授权代表
- MFDS对技术文件的要求和日本PMDA有相似之处，但审评周期通常比日本短
关于MFDS注册持证人集中度和中国制造商的关系，我们之前有专门分析，可以参考韩国MFDS系列文章。
参考资源
- KIMES 2026官方网站 — 韩国国际医疗器械·医院设备展
- KIMES 2026展商名录（MedDeviceGuide） — 977家展商分类检索
- COEX展馆活动信息 — KIMES 2026展馆及日程
- Zerintia HealthTech：韩国医疗器械市场数据 — 2024年71.1亿美元、2032年预计125.8亿美元
- 韩国MFDS官方网站 — 韩国医疗器械注册法规与指南
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